姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司2012年公司债券受托办理人演讲


(4)投资勾当发生的现金流量净额本期比上年同期添加96.99%,姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司次要缘由是演讲期内公司采办的理财富物到期后,建筑装饰削减采办所致   本期公司债券于2012年10月29日起息,正在本期债券存续期内,刊行人别离于2013年10月29日○、2014年10月29日、2015年10月29日及2016年10月31日如期脚额领取了“12金螳01”的利钱   2013年1-3月○◆□,公司按照《姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司初次▓股票期权激励打算》,由倪林等5名股票期权激励对象自从行权首期股权激励打算第三期股票期权,添加注册本钱106□.3371万元,注册本钱增至78…,253.4324万元  4. 上调票面利率选择权:刊行人有权决定能否正在本期债券存续刻日的第3岁暮上调本期债券后2年的票面利率▷◇。刊行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个买卖日▷,正在中国证监会指定的上市公司消息披露上发布关于能否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告。若刊行人未行使利率上调选择权,则本期公司债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变  2014年6月,公司实施了2013年度利润分派方案,向全体股东以本钱公积每10股转增5股,至此,公司注册本钱增至176,220.5793万元   12. 付息日期:本期债券▓存续期间,自2013年起每年10月29日为上一个计息年度的付息日(如遇节假日或歇息日▓,则顺延至其后的第1个工做日)…。若投资者行使回售选择权◁,则回售部门债券的付息日为自2013年至2015年间每年的10月29日▓   10. 还本付息体例及领取金额△◁◆:本期债券▓采用单利按年计息,不计复利●○▪。每年付息一次,到期一次还本▪-,最初一期利钱随本金的兑付一路领取。本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至付息债务登记日收市时所持有的本期债券票面总额取对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付债务登记日收市时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金!  姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司(以下简称“刊行人”、“公司◆”或“金螳螂”)2012年公司债券经中国证券监视办理委员会“证监许▓可[2012]894号○-”文核准。刊行人获准向▓社会公开▓辟行面值不跨越13◆….20亿元(含13□▼.20亿元)的公司债券。本次债券总刊行规模不跨越13.20亿元•▷★,分期刊行●◇,本期债券刊行▓规模为7亿元   正在本期▓公司债券的存续期内=□,建筑装饰中诚信证券评估无限公司每年将至多出具一次正式的按期评级演讲   2016年,公司实现停业收入196-.01亿元◁★□,比上年同期添加5.07%★=;实现停业利润19.75亿元◇,比上年同期添加4▷•.66%;实现归属母公司的净利润16□.83亿元,比上年同期添加5.06%,实现每股收益0.64元   14. 付息、兑付体例•=▼:本期债券本息领取将按照本期债▓券登记机构的相关统计债券持有人名▓单,本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关打点   按照刊行人通知布告的本期公司债券募集仿单的相关内容,刊行人刊行本期公司债券拟用于弥补营运资金   18◇. 债券受托▓办理人:金螳螂礼聘中信证券▓股份无限公司做为本期债券的债券受托办理人!  1◇. 债券名称=★:姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司2012年公司债券(第一期)(简称“本期债券”)   2▲=□. 刊行总额:总刊行▓规模不跨越13▼●.20亿元◆•,分期刊行◁-,本期债▓券刊▓行规模为7亿元▓   16. 刊行时信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估无限公司分析评定,刊行人的从体信用品级为AA+级▷,本期债券的信用品级为AA+级  17. 最新信用级别及资信▓评级机构▲◇□:正在本期公司债券的存续期内=★△,中诚信证券评估无限公司每年将至多出具一次正式的按期评级演讲。细致环境敬请投资者关心深圳证券买卖所网坐及中诚信证券评估无限公司关于本期债券的评级演讲   截至2016岁尾,公司已持续14年连任中国建建粉饰行业百强企业第1名,累计荣获79项鲁班,275项全国建建工程粉饰。公司入围“ENR工程设想企业60强”▓,荣获▓亚太设想核▓心颁布的“年度精采设想机▓构★◆■”,多年连任“中国建建▓粉饰▓设想机构50强”企业第一名。同时▽,公司还荣获了“全国优良施工企业”、“江苏省粉饰拆业消息化扶植标兵企业”等诸多荣誉项   2013年6-8月▓,公司按照《姑苏金螳螂建建粉饰股份无限▓公司初次股票期权激励打算》,由朱兴泉等3名股票期权激励对象自从行权首期股权激励打算第三期股票期权,添加注册本钱100★▼.2376万元,公司注▓册本钱增至117■◆,480.3862万▓元   2011年3月31日,公司实施了2010年度利润分派方案☆,向全体股东以未分派利润每10股送5股,添加股本15,959▓.70万股•▲,注册本钱增至▓47◆★☆,879◆-★.10万元。2011年7月▓13日,公司按照《姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司首期股票期权激励打算》◁=,由倪林、杨震◆=▪、严多林等15名股票期权激励对象行权首期股权激励打算第▓二期股票期权•☆,添加▓股本261.225万股,注册本钱增至48,140.325万元   5●□◇. 投资者回售选择权▪◇△:刊行人发出关于能否上调本期债券票面利率及上调幅度的通知布告后▲•,投资者有权选择正在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券▓按面值全数或部门回售给刊行人或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全数或部门回售给刊行人的○◁,须于刊行人上调票面利率通知布告日起5个买卖日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接管上述上调  2016年6月,公司实施了2015年度利润分派方案,向全体股东以未分派利润每10股送5股,至此,公司注册本钱增至264,330.8689万元▓   2009年11月27日…◁,公司按照《姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司首期股票期权激励打算》,由倪林□、杨震、严多林等18名股票期权激励对象行权首期股权激励打算第一期股票期权,添加股本▓129.60万股,注册本钱增至▓21◁,279.60万元  刊行人经中▓国证券监视办理委员会“证监许可[2012]894号文”核准★,于2012年10月29日至2012年▓10月31日公开辟行了人平易近币7亿元的第一期公司债券○,已于2012年10月31日汇入刊行人指定的银行账户-。华普天健会计师事务所()无限公司曾经对上述到账款子进行了验证,并出具了编号为“会验字[2012]2241号▲▽”◁○◆、2012年公司债券受托办理人演讲▪◆▷“会验字[2012]2242号”和□“会验字[2012]2243号”的验资演讲   中诚信证券评估无限公司于2016年6月21日出具了对12金螳01的评级演讲(信评委函字[2016]261号)△。按照最▓新的评级演讲,刊行人▓从体信用品级为AA+级★•▲,评级瞻▓望不变…▼,债券信用品级为AA+级   公司是▓一家以室内粉饰为从体,融幕墙、家具、景不雅、艺术品▽▷★、机电设备安拆等为一体的专业化粉饰集团。演讲期内,公司▓市场▓变化★=,加速转型升级▓的程序,积极拓展公拆、家拆、海外营业,结构财产链和生态圈,为公司成长计谋落地积极勤奋   金螳螂是经中华人平易近国商务部商资一批[2004]242号文和商外资资审字[2004]0082号核准证书核准▪☆●,由原姑苏金螳螂建建粉饰无限公司全体变动设立的外商投资股份无限公司,成立时注册本钱为7,000万元。公司于2004年4月30日正在江苏省工商行政办理局打点工▓商登记。经中国证监会△=▽“证监刊行字[2006]100号”核准,公司于2006年11月2日▓向社会公开辟行人平易▓近币通俗股股票2•▽,400万股,刊行▓后公司注册本钱增至▓9,400万元。2006年11月20日▪▓,经深圳证券买卖所《关于姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司人平易近币通俗股股票上市买卖的通知》(深证上[2006]133号文)同意,公司股票正在深圳证券买卖所中小企业板挂牌买卖,股票简称“金螳螂”,证券代码为“002081▽○”   (3)投资勾当现金流出小计本期比上年同期添加77.75%,次要缘由是演讲期内采办的理财富物等较上年添加所致   2008年5月8日,公司实施了2007年度利润分派方案,向全体股东以本钱公积每10股转增5股,添加股本4▷▼,700万股▷▼…,注册本钱增至14▷●○,100万元   (7)现金及现▓金等价物净添加额本期比上年同期添加222■…□.62%▷,次要缘由是演讲期内运营勾当净流量添加较多所致▓   ▲◁“十三五”期间,跟着▓我国经济进入□◁“新常态”▪☆,经济下行▓压力增大,建建粉饰行业由高速增加期步入中速调整期■,行业总体上连结平稳成长。同时,出台多项办法为行业成长供给政策支撑☆◁,如进一步深化对建建粉饰行业的简政放权、建建业企业天分办理轨制、招投标办理轨制及奉行“营改增”税制等。此外,推广PPP模式项目及“一带一”计谋的出台为国内建建粉饰业带来新的市场机缘   2011年11月▲☆☆,经中国证监会《关于核准姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司非公开辟行股▓票▓的批复》(证监许可[2011]1388号)核准,公司向8名特定对象非公开辟行人平易近币通俗股3,684.38万股,至此,刊行人注册本钱增至51,824.705万元▓   (1)运营勾当发生的现金流量净额本期比上年同期添加1,243☆.55%,次要缘由是演讲期内回款比力好,较上年增加较多所致▓   本演▓讲不形成对投资者进行或不进行某项行为的保举看法•,投资者应对相关事宜做出判断,而不该将本演讲中的▓任何内容据以做为中信证券所做的许诺或声明。正在任何环境下,投资者根据本演讲所进行的任何做为或▓◆◇,中信证券不承担任何义务   3□-▓. 债券刻日•○•:本期债券为5年▓期品种,附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权  建建粉饰股份无限公司2012年公司债券受托办理和谈》(以下简称“受托办理和谈”)▪=▲、《姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司公开辟行2012年公司债券(第一期)募集仿单》(以下简称◁“募集仿单”)、《姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司2016年年度演讲》等相关息披露文件、第三方中介机构出具的专业看法以及姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司出具的相关说件等,由本期公司债券受托办理人股份无限公司(以下简称◁■=“中信证券”)编制。中信证券对本演讲中所包含的从上述文件中引述内容和消息未进行验证,也不就该等引述内容和消息的实正在性、精确性和完整性做出任何或承担任何义务!  2012年11月-12月,公司按照《姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司初次股票期权激励打算》,由倪林、杨震◆、严多林等12名股票期权激励对象自从行权首期股权激励打算第三期股票期权•○-,添加股本410.0378万股□,截至2012年12月31日,公司▓股▓本增至78,147.0953万股▓   (2)投资勾当现金流入小计本期比上年同期添加170.51%,次要缘由是演讲期内公司采办的理财富物到期的金额较大所致▷-!  2009年4月22日,公司实施了2008年度利润分派方案,向全体股东以本钱公积每10股转增5股,添加股本7,050万股○△,注册本钱▓增至21,150万元▓   2013年5月◆,公司实施了2012年度利润分派方案…★=,向全体股东▓以本钱公积每10股转增5股,注册本钱增至117▲…,380.1486万元   2012年5月,公司实施了2011年度利润分派方案,向全体股东以本钱公积每10股转增5股,注册本钱增至77▼•,737.0575万元   2010年4月28日,公司实施了2009年度利润分派方案,向全体股东以未分派利润每10股送5股,添加股本10,639◁•.80万股■▽▼,注册本钱增▓至31,919.40万元   13. 兑付日期:2017年10月29日(如遇节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工做日)。若投资者行使回售选择权,则回售部门债券的兑付日为2015年10月29日   (6)筹资勾当发生的现金流量净额本期比上年同期削减139.15%,次要缘由是演讲期偿还告贷以及分派股利所致  (5)筹资勾当现金流出小计本期比上年同期添加190●◆.59%,次要缘由是演讲期内分派股利、偿还银行告贷所致